Gregor n'a qu'un seul souhait : passer son bac le plus vite possible. Bien qu'il soit logé dans un fabuleux internat et que son meilleur ami Arthur l'accompagne dans toutes les épreuves. Mais quelque chose ne va pas chez Arthur. Son regard qui semble littéralement vous transpercer. Sa réticence quasi névrotique à être pris en photo. Cette vision dans laquelle son père lui est apparu au moment de sa mort. Puis Gregor fait la connaissance de Billie, une jeune mère séparée, vers laquelle il se sent immédiatement attiré - d'autant plus qu'elle lui raconte avoir eu une apparition très similaire à celle d'Arthur. Comme son ami, Billie dégage une aura d'insondable, un sentiment comme si l'on se trouvait au bord d'un abîme. Une histoire d'amour inquiétante inspirée des motifs de Henry James.